Vermogensplan
Met het Vermogensplan in één Maand brengen we jouw huidige financiële situatie, doelen en mogelijkheden in kaart en vertalen we die naar een persoonlijke vermogensstrategie.
We kijken onder andere naar de verdeling over verschillende assets, passende platforms, je risicoprofiel en een strategie voor zowel het opbouwen als het eventueel afbouwen van posities.
Na één maand heb je overzicht, structuur en een concreet plan dat past bij jouw vermogen én bij het leven dat je wilt opbouwen. Na deze maand zijn er mogelijkheden voor verdere begeleiding en indien wij dat van tevoren al in schatten, zullen we dit ook eerlijk aangeven en een voorstel op maat voor je maken.
Tijdens een vrijblijvende kennismaking bespreken we wat voor jou passend is en welke investering daarbij hoort. Onderaan de pagina vind je de standaard investering die voor 80% van onze klanten nu prima werkt.
Klik hieronder om een vrijblijvende kennismaking in te plannen
Je spaargeld wordt elk jaar steeds minder waard
Steeds meer mensen voelen dat hun geld eigenlijk meer zou moeten doen dan alleen op een spaarrekening staan.
Je werkt, spaart en probeert financieel verstandig te zijn. Misschien heb je inmiddels een mooi bedrag opgebouwd. Tegelijkertijd weet je ergens dat geld op de bank nauwelijks groeit. Door inflatie wordt het zelfs langzaam minder waard.
Daardoor ontstaat vaak het gevoel dat je er “iets” mee zou moeten doen. Investeren misschien. Maar zodra je daar iets verder induikt, merk je hoe overweldigend het kan zijn. Aandelen, crypto, goud, verschillende strategieën en meningen van experts waarbij iedereen iets anders lijkt te zeggen.
Veel mensen blijven daardoor hangen in twijfel. Niet omdat ze het niet willen, maar omdat ze simpelweg niet weten waar ze moeten beginnen en wat verstandig is voor hun eigen situatie.
Met een persoonlijk vermogensplan kun jij met vertrouwen je geld aan het werk zetten.
Wat krijg je?
Strategische sessie van 2,5 tot 3 uur
Deze kan online plaatsvinden of bij ons op kantoor in Harderwijk.
Tijdens deze sessie brengen we jouw huidige situatie en doelen in kaart en maken we samen de belangrijkste keuzes voor jouw vermogensstrategie, denk aan:
- In welke assets je wilt investeren
- Via welke platforms je dat kunt doen
- Of je maandelijks inlegt of een groter bedrag ineens investeert
- Wanneer je winst neemt of geld uit een investering haalt
- Wat je met rendement doet
- Hoeveel vermogen je nodig hebt om jouw doelen te bereiken
Jouw persoonlijke vermogensplan
Na de sessie verwerken we alle informatie en maken we jouw persoonlijke vermogensplan.
Dit is een overzichtelijk digitaal document met jouw volledige stappenplan en praktische uitleg over hoe je jouw vermogen gaat opbouwen.
Follow-up sessie van 1 tot 1,5 uur
Ongeveer twee weken later plannen we een online follow-up gesprek.Tijdens deze sessie nemen we het plan samen door, beantwoorden we je vragen en scherpen we het plan aan waar nodig.
Een maand persoonlijke begeleiding
Gedurende het traject ontvang je ook een maand directe begeleiding via app of mail.We helpen je stap voor stap om alles goed in te richten en de eerste stappen daadwerkelijk te zetten. Bij vragen of twijfel hebben we een kort lijntje.
Het resultaat
Aan het einde van de maand heb je een duidelijk en uitvoerbaar plan voor jouw vermogen. Je weet hoe veel je in welke assets investeert, hoe je dat doet en je hebt een plan hoe je omgaat met dalingen en winst nemen. Daardoor maak je minder impulsieve keuzes en bouw je gestructureerd aan je vermogen.
Vanaf €1.983,47 exclusief BTW / €2.400 inclusief BTW
Betalen in termijnen is mogelijk. Ondernemers kunnen het aftrekken.
Ik ben Tineke Zwart
Ik kom uit een doodnormaal gezin uit Friesland, waarin ik ben opgegroeid met het idee dat geld veilig is op je spaarrekening.
Tot mijn 26ste was ik dan ook iemand die het liefst zoveel mogelijk spaarde.
Op een gegeven moment kwam ik alleen via via in de wereld van investeren terecht. Dat opende mijn ogen.
Toen pas ging ik beseffen dat je steeds meer geld, of eigenlijk koopkracht, verliest als je alleen maar geld spaart.
Het voelde als een enorme drempel om andere dingen met mijn geld te doen, maar inmiddels zijn we bijna 10 jaar verder en ben ik elke dag blij dat ik het roer heb omgegooid.
Ik spreid mijn geld over verschillende assets en heb daardoor mijn vermogen enorm kunnen laten groeien de afgelopen jaren.
Daarnaast heb ik inmiddels zowel een lange als korte termijn strategie, zodat ik vermogen opbouw voor later maar ook manieren heb om in het hier en nu extra geld te verdienen. Dat laatste doe ik vooral door te traden.
Wat ik hier vooral fijn aan vind, is dat ik een vaardigheid heb waarmee ik altijd en overal geld kan verdienen. Dat geeft veel rust en vrijheid.
Voor wie is dit geschikt?
Dit is voor jou geschikt als:
Als je je vermogen goed wilt regelen zonder je uitgebreid te verdiepen in alle theorie
Je twijfelt of je huidige portfolio en strategie past bij jouw situatie en doelen
Als je nog geen plan hebt en wilt starten met je geld voor je laten werken
Je misschien al eens een cursus over investeren hebt gevolgd, maar het lastig vindt om de juiste keuzes voor jezelf te maken
Je begeleiding wilt bij het maken van concreet plan waarmee je met vertrouwen zelfstandig verder gaat bouwen aan jouw vermogen
Ik ben Myrte Scheffer
Ik kijk eigenlijk al mijn hele carrière naar hetzelfde vraagstuk: waar sta je nu, waar wil je naartoe en welke keuzes brengen je daar?
Jarenlang deed ik dat vooral voor ondernemers en bedrijven. Als groeistrateeg hielp ik ondernemers om kansen te zien, keuzes te maken en een roadmap te bouwen richting hun volgende fase.
Inmiddels kijk ik op precies diezelfde manier naar vermogen.
Want je kunt een goed inkomen hebben, een succesvol bedrijf bouwen en op verschillende plekken investeren. Maar als je niet weet wat je uiteindelijk met dat vermogen wilt bereiken, maak je al snel vooral losse financiële keuzes.
Daarom begint een goed Vermogensplan voor mij niet bij de vraag: waarin moet ik investeren?
Het begint bij: wat wil je dat jouw vermogen voor jouw leven mogelijk maakt?
Meer vrijheid, minder werken, een huis in het buitenland, vermogen voor je kinderen of ruimte om nieuwe kansen te pakken.
Pas als je weet waar je naartoe wilt, kun je bepalen welke route daarbij past.
Vermogen gaat voor mij niet alleen over geld opbouwen, maar vooral over wat dat geld mogelijk maakt in het leven dat je wilt creëren.
Binnen het Vermogensplan kijk ik daarom vooral naar het grotere geheel: de samenhang tussen je ambities, business, vermogen en leven. Samen vertalen we dat naar een concrete roadmap, zodat jij vervolgens zelf bewustere financiële keuzes kunt maken. Ik ben alleen betrokken bij trajecten waar ik echt toegevoegde waarde kan leveren vanuit mijn expertise, en andere trajecten doet Tineke alleen.
Veelgestelde vragen
“Moet ik al geld hebben om te investeren?”
Ja, we werken samen met mensen die minimaal 15.000 à 20.000 euro bereid zijn te investeren. Dit mag ook al in assets zitten.
"Wat is het verschil met het 1:1 Investeren Traject?
Het Vermogensplan bestaat uit één maand waarin we samen jouw persoonlijke plan maken en de eerste stappen nemen. Daarna ga je zelfstandig verder met de uitvoering. In het 1-op-1 traject krijg je intensievere begeleiding en support.
“Krijg ik financieel advies?”
Nee, wij geven geen financieel advies. We nemen je mee in hoe verschillende assets werken en helpen je een plan te maken, maar jij maakt altijd je eigen keuzes.
“Is dit traject ook geschikt als ik al investeer?”
Ja, zeker. We kijken dan naar je huidige strategie en hoe we die kunnen optimaliseren of aanvullen met andere assets.
Klaar voor groei én rust?
Je hoeft geen expert te worden. Je hoeft alleen te weten wat je doet en dat bouwen we samen in één maand.
De investering is €1.950,- (exclusief 21% BTW voor particiulieren)
Je kan in termijnen betalen.